美光、闪迪和SK海力士股价盘后继续下跌，华尔街仍在担忧AI支出回报

继Alphabet之后，现在轮到英特尔和亚马逊。存储芯片股发现，即便其产品需求创下纪录，当华尔街开始质疑为AI热潮买单的公司时，这种需求也几乎无法提供保护。美光（NASDAQ:MU）盘后再跌4.4%，此前周四已下跌约5%；闪迪（NASDAQ:SNDK）盘后也下跌4.4%，此前回落5.3%；SK海力士（NASDAQ:SKHY）跌幅更大，盘后重挫7.5%，而其在常规交易时段已下跌1.6%。

这对存储芯片股来说，是一周颇为苦涩的收尾。该板块本周开局曾连续三个交易日上涨。Alphabet令人失望的财报引发了周四的反转，而英特尔令人失望的前景、闪迪财报后的市场反应，以及亚马逊最新业绩，进一步加大了压力。共同的主线是，市场越来越担心建设AI基础设施的巨大成本，以及这些投资最终是否能带来足够回报。

美光押注下一代存储和美国供应链

尽管美光与其他存储芯片股一道遭遇抛售，但这家公司并未放缓在AI热潮中争取更大角色的努力。该芯片制造商在10月21日的一场演示中概述了计划：从2026年的HBM4开始，到2030年之前每年推出一代新的高带宽存储，最终在本十年末推进到HBM6。该路线图反映出美光希望在快速扩张的AI存储市场中争取更大份额的决心。

这家芯片制造商也在努力确保支撑其制造计划所需的材料。10月20日，美光宣布对Indium Corporation进行投资，以扩大纽约的关键矿物加工能力，这是其一项总额最高达30亿美元的更广泛计划的一部分，旨在加强美国半导体供应链。

这些举措合在一起表明，尽管投资者对行业支出轨迹越来越谨慎，美光的规划已经超越了当前这轮AI投资周期。

闪迪业绩超预期，却难敌冷酷市场

这家闪存制造商公布，2027财年第一季度营收为110.3亿美元，同比增长378%，并高于市场预期的107.2亿美元。调整后每股收益为49.51美元，也高于分析师预期的46.67美元，主要受数据中心客户强劲需求推动。

闪迪对2027财年第二季度的指引在中值上也略高于华尔街预期，预计营收为122亿美元至126亿美元，而市场普遍预期为122.9亿美元；调整后每股收益预计为55美元至57美元，按拆股前口径计算，而分析师预期为54.69美元。

SK海力士创纪录盈利仍挡不住抛售

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考虑到本周早些时候其创纪录的财务结果曾推动存储芯片股上涨，SK海力士的故事或许是三家公司中最令人沮丧的。该韩国芯片制造商公布第三季度营收为104.62万亿韩元，同比增长328%，并高于98.23万亿韩元的预期。营业利润飙升632%至83.33万亿韩元，较分析师预期的76.96万亿韩元高出约8.3%。

管理层还预计，存储短缺将持续到2030年，这反映出AI算力需求不断增长，以及制造供应受限。此外，长期协议已覆盖公司2027年和2028年计划产能的一半以上，为未来销售提供了更高可见度。

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